前些天，行業(yè)某市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)給出了2018年1~4月全球前十大晶圓代工廠排名。但由于只是今年前4個(gè)月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，時(shí)間跨度小，有些情況很難顯現(xiàn)出來。
不過，這到讓筆者想起了前不久，IC Insights給出了一份統(tǒng)計(jì)報(bào)告，是2017年全球前八大晶圓代工廠的營(yíng)收和同比增長(zhǎng)情況。由于是各公司整年的業(yè)績(jī)，比較能說明問題。所以想在此分享一下。
據(jù)IC Insights統(tǒng)計(jì)，2017年，全球前八大公司占全球晶圓代工市場(chǎng)份額的88％。其中，臺(tái)積電繼續(xù)在全球代工市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，穩(wěn)居第一。
該研究報(bào)告顯示，2017年，全球前八大晶圓代工廠（銷售額≥10億美元）占全球代工市場(chǎng)623億美元的88％。2017年的份額與2016年相同，比2015年前八大代工廠的份額高出一個(gè)百分點(diǎn)。
考慮到進(jìn)入代工企業(yè)的進(jìn)入門檻（例如，晶圓廠成本，獲得領(lǐng)先技術(shù)等），IC Insights預(yù)計(jì)這一主要市場(chǎng)份額在未來會(huì)保持在或接近這個(gè)高位。
行業(yè)老大臺(tái)積電2017年的銷售額為322億美元，是排名第二的GlobalFoundries的5倍以上，以及排名第五的中芯國(guó)際的銷售額的10倍以上。?
包括華虹宏力和上海華力在內(nèi)的中國(guó)華虹集團(tuán)去年的主要代工廠增長(zhǎng)率最高，增幅為18％。 總的來說，2017年對(duì)許多主要代工廠來說都是不錯(cuò)的一年，八家公司中有四家的銷售額取得兩位數(shù)的增長(zhǎng)。?
八大代工廠中，其中六家總部位于亞太地區(qū)。三星是該排名中唯一的IDM代工廠商。雖然去年僅增長(zhǎng)4％，但三星在2017年仍然是最大的IDM代工廠。
IBM是前主要的IDM代工廠，2015年，其IC制造業(yè)務(wù)被GlobalFoundries收購(gòu)，而IDM代工廠富士通和英特爾去年的銷售銷售額低于10億美元，未能進(jìn)入前八。?
從圖中可以看出，在排名前八的廠商中，有四家的銷售額增幅發(fā)生了較大的變化，分別是三星半導(dǎo)體、SMIC（中芯國(guó)際）、Powerchip（力晶）和Tower Jazz。
三星半導(dǎo)體2016年銷售額同比增長(zhǎng)了65%，這是一個(gè)十分驚人的數(shù)字，而其2017年同比增長(zhǎng)驟降到了4%；SMIC在2016年同比增長(zhǎng)30%，而2017年下降到了6%；Powerchip在2016年同比增長(zhǎng)了1%，而2017年上升到了17%；Tower Jazz在2016年同比增長(zhǎng)了30%，而2017年下降到了11%。
其中，只有Powerchip的增幅是上升的，其它三家都是下降的。
不過，這四家廠商雖然在銷售額增幅方面出現(xiàn)了較大變化，但它們的排名卻未變（只有Tower Jazz由2016年的第七，變成了2017年的第八，實(shí)際上變化也不大）。這似乎從一個(gè)側(cè)面證明了“大者恒大”的產(chǎn)業(yè)規(guī)律，晶圓代工行業(yè)也是如此，成為了第一集團(tuán)這八大廠商之間的“游戲”，雖然銷售額增幅發(fā)生了較大變化，但第一集團(tuán)的整體格局卻幾乎紋絲未動(dòng)。這讓后來的英特爾情何以堪！
在以上提到的銷售額增幅變化較大的四家中，我們下面重點(diǎn)關(guān)注一下其中的三星半導(dǎo)體和Powerchip。
背靠最近兩年嚴(yán)重缺貨的存儲(chǔ)器市場(chǎng)行情（是自然形成占主因，還是人為因素推波助瀾，現(xiàn)在也很難完全說清楚），以及強(qiáng)大的技術(shù)、產(chǎn)品和市占率，三星賺的盆滿缽滿，并于2017年在營(yíng)收方面超過了英特爾，成為全球最能賺錢的半導(dǎo)體公司。
而Foundry業(yè)務(wù)同樣是三星的核心版塊，這些年在與臺(tái)積電爭(zhēng)奪先進(jìn)制程工藝市場(chǎng)話語權(quán)方面，下足了功夫，也一直是業(yè)界的熱門話題。三星Foundry在2016年的銷售額同比增長(zhǎng)了65%，很大程度上是得益于手機(jī)主芯片代工業(yè)務(wù)。
由于三星Foundry一直把臺(tái)積電作為主要“敵人”，因此其對(duì)先進(jìn)制程的渴求程度與日俱增，而這方面最大的市場(chǎng)就是手機(jī)，其對(duì)先進(jìn)制程芯片的需求量巨大。這方面，三星和臺(tái)積電一直在爭(zhēng)奪最大的兩個(gè)客戶——蘋果和高通。
2015~2016年，隨著三星Foundry先進(jìn)制程能力的逐步成熟，其從臺(tái)積電那里奪得了不少大客戶訂單，從而使其收入頗豐，同時(shí)，那時(shí)的智能手機(jī)市場(chǎng)處于平臺(tái)期（開始出現(xiàn)衰退，但對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的影響有滯后效應(yīng)），對(duì)于相關(guān)芯片的需求量還是比較旺盛。這兩方面的因素，使得三星Foundry在2016年出現(xiàn)了大幅度的增長(zhǎng)。
而到了2016~2017年，隨著臺(tái)積電先進(jìn)制程的進(jìn)一步成熟，三星Foundry部分大訂單又被臺(tái)積電搶了回去；此外，全球智能手機(jī)市場(chǎng)全面衰退，其不良效應(yīng)也開始顯現(xiàn)，對(duì)相關(guān)先進(jìn)制程芯片的需求大減。可以說，這兩個(gè)因素是導(dǎo)致三星Foundry在2017年銷售額同比增幅（4%）大幅下降的主因。
下面再來看一看Powerchip。
在以上討論地4家廠商中，只有Powerchip的營(yíng)收增長(zhǎng)率是上升的，由2016年的1%，猛增到了2017年的17%。
Powerchip曾是臺(tái)灣地區(qū)最大的DRAM廠，過去曾大賺，也有大虧，2012年因DRAM價(jià)格下跌沖擊，每股凈值變成負(fù)數(shù)，那之后，該公司重新調(diào)整運(yùn)營(yíng)策略，轉(zhuǎn)型為晶圓代工廠，除了替金士頓及晶豪科等代工DRAM外，也投入LCD驅(qū)動(dòng)IC、電源管理IC、CMOS影像傳感器等晶圓代工業(yè)務(wù)。
2013年，Powerchip轉(zhuǎn)虧為盈，已經(jīng)連續(xù)5年維持獲利。據(jù)悉，由于目前產(chǎn)能供不應(yīng)求，Powerchip有意在新竹科學(xué)園區(qū)的銅鑼園區(qū)投資興建1座新的12吋晶圓廠。
顯然，Powerchip實(shí)現(xiàn)了完美的轉(zhuǎn)身，基于其多年的DRAM技術(shù)和制造功底，轉(zhuǎn)型成代工廠以后，很快就實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，這也從一個(gè)側(cè)面說明：當(dāng)下做存儲(chǔ)器，以及具有成熟技術(shù)的晶圓代工廠是多么的吃香！從這些年存儲(chǔ)器市場(chǎng)的缺貨、漲價(jià)，以及我國(guó)大陸瘋狂興建晶圓代工廠就可見一斑。而Powerchip集這兩種技能為一身，短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，也就不足為奇了。
從圖中可以看出，2017年銷售額增幅最大的是中國(guó)的華虹集團(tuán)，達(dá)到了18％，其旗下有華虹宏力和上海華力這兩家晶圓代工廠。
目前，華虹宏力有3座代工廠，以8英寸（200mm）晶圓代工為主業(yè)，同時(shí)也有12英寸業(yè)務(wù)。在200mm晶圓代工方面，全球排名第二，僅次于中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的世界先進(jìn)半導(dǎo)體。
目前，華虹宏力3個(gè)8英寸產(chǎn)線的產(chǎn)能超過16萬片。在3個(gè)工廠中，一廠和二廠的產(chǎn)能已經(jīng)擴(kuò)充完畢，目前的產(chǎn)能拓展主要集中在三廠，還有一萬片左右的產(chǎn)能突破空間。因此，該公司在這3座工廠的總產(chǎn)能目標(biāo)是16.5萬~17萬片。
華虹宏力的非易失性嵌入式存儲(chǔ)器銷售額占到了總收入的40%，功率和分立器件業(yè)務(wù)占總銷售額的27%，這兩塊在業(yè)界處于優(yōu)勢(shì)地位，也是長(zhǎng)時(shí)間累積的結(jié)果。另外，智能卡是嵌入式存儲(chǔ)器和MCU的重要應(yīng)用，這部分也是華虹宏力的主要收入來源，占比達(dá)到20%。
由于中國(guó)市場(chǎng)廣大，且IC設(shè)計(jì)公司越來越多，據(jù)CSIA統(tǒng)計(jì)，目前不少于1300家，發(fā)展勢(shì)頭迅猛，這給以華虹宏力為代表的本土晶圓代工企業(yè)帶來了絕佳的發(fā)展契機(jī)。目前，華虹宏力50%以上的收入來源于大陸本土客戶，而且還在繼續(xù)增長(zhǎng)。
因此，華虹宏力能實(shí)現(xiàn)18％的增長(zhǎng)率，一是基于其多年的技術(shù)積累，在相關(guān)特種工藝方面比較成熟，也比較適合本土客戶的胃口；另外，就是得益于這幾年大陸IC設(shè)計(jì)業(yè)及相關(guān)企業(yè)的迅速發(fā)展，贏得了不少商機(jī)。
除了華虹宏力以外，華虹集團(tuán)下屬的華力微電子12吋廠房也準(zhǔn)備就緒，相關(guān)設(shè)備也開始入住，不久會(huì)提供更先進(jìn)的產(chǎn)能。
未能進(jìn)入前八的幾家廠商，主要是英特爾（IDM）、世界先進(jìn)和X-Fab。
英特爾自2013年，開始為當(dāng)時(shí)的Altera代工生產(chǎn)FPGA以來，一直在盡力發(fā)展Foundry，但進(jìn)展似乎不太順利，銷售額很難提升上去。雖然英特爾的半導(dǎo)體制造技術(shù)絕對(duì)稱得上是行業(yè)翹楚，但由于其長(zhǎng)期自給自足，距離代工業(yè)務(wù)生態(tài)距離甚遠(yuǎn)，要想在短時(shí)間內(nèi)趕上，確實(shí)有非常大的挑戰(zhàn)。今后幾年還要繼續(xù)觀察其相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展策略和實(shí)際效果。
世界先進(jìn)作為全球排名第一的8英寸產(chǎn)能代工廠，雖然在2017年未進(jìn)入IC Insights統(tǒng)計(jì)的前八，但該公司2018年上半年8英寸產(chǎn)能延續(xù)去年供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)，8英寸產(chǎn)品代工漲價(jià)使得8英寸晶圓廠營(yíng)收表現(xiàn)亮眼。
X-Fab方面，更多聚焦于工業(yè)及車用半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，這些都是高性能產(chǎn)品領(lǐng)域，在消費(fèi)類IC疲軟的當(dāng)下，工業(yè)及車用業(yè)務(wù)發(fā)展更值得期待。
自從30年前，張忠謀打開晶圓代工這種商業(yè)模式之門以來，F(xiàn)oundry業(yè)務(wù)在全球的發(fā)展就一發(fā)不可收拾，這么多年來始終處于上升的態(tài)勢(shì)。這幾年中國(guó)大陸更是把這種發(fā)展態(tài)勢(shì)推向了高峰，20多座代工廠接踵而至。
而從2017年各大代工廠的業(yè)績(jī)和增長(zhǎng)情況來看，今年及今后幾年的情況依然非常樂觀。可見，具有高技術(shù)含量的Foundry業(yè)務(wù)在半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)的門檻依然很高。這不禁讓我們想起了下月初即將退休的張忠謀，他當(dāng)年的眼光和決斷是多么的英明神武。
而在半導(dǎo)體Foundry業(yè)務(wù)的諸多方面，我國(guó)大陸業(yè)界需要提升的還有很多。